Ihr Abo für individuelle Finanzplanung, monatlich
Mit unserer monatlichen Subscription erhalten Sie persönliche Beratung, regelmäßige Analysen und transparente Abläufe. Die feste Gebühr von 250 € pro Monat deckt sämtliche Analyse- und Betreuungskosten ab, ohne versteckte Zusatzgebühren. Sie profitieren von einem strukturierten Prozess, klaren Ansprechpartnern und flexibler Anpassung an Ihre Lebenssituation.
Persönlicher Kontakt
Fester Ansprechpartner für individuelle Anliegen.
Feste Monatsgebühr
Keine versteckten Kosten oder Aufpreise.
Unser Team
Erfahrung und Kompetenz für Ihre Planung
Martin Weber
Finanzberater
Diplom-Kaufmann Uni Frankfurt
15 Jahre "Analyse & Beratung"
Sparkasse Frankfurt
Zertifizierter Finanzplaner
Top-Kundenbewertungen
Fachvortrag auf Konferenzen
Martin bringt langjährige Erfahrung in der Beratung individueller Lösungen mit. Er begleitet Mandanten transparent und zuverlässig.
Anna Müller
Kundenbetreuung
Betriebswirtin Uni München
10 Jahre "Kundenmanagement"
Commerzbank AG
Service-Auszeichnung
Effiziente Prozessoptimierung
Anna ist Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Mit Empathie und Organisationstalent sorgt sie für einen reibungslosen Ablauf.
Tim Schuster
Datenanalyst
M.Sc. Wirtschaftsinformatik TU Berlin
7 Jahre "Datenanalyse"
Deutsche Bank
Datenanalyse-Zertifikat
Innovative Auswertungstools
Tim analysiert relevante Daten für Ihre Planung und erstellt übersichtliche Auswertungen. Seine Analysen sind verständlich und fundiert.
Julia Becker
Prozessmanagerin
Diplom-Ökonomin Uni Hamburg
12 Jahre "Prozessoptimierung"
Allianz SE
Qualitätsmanagement-Auszeichnung
Erfolg im Projektmanagement
Julia sorgt für optimale Abläufe und ist für die stetige Verbesserung unserer Prozesse verantwortlich. Sie achtet auf Qualität und Effizienz.
Unser Ablauf für Sie
Martin Weber
Lead Finanzberater
"Jede Planung ist individuell. Uns ist wichtig, dass sich unsere Mandanten jederzeit gut informiert und verstanden fühlen. Transparente Kommunikation ist unser Markenzeichen."
Woche 1
Erstgespräch vereinbaren
Im ersten Termin klären wir Ihre Ziele und Rahmenbedingungen. Sie erhalten einen Überblick über den weiteren Ablauf.
Woche 2
Analyse der Ausgangslage
Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation und berücksichtigen individuelle Wünsche. Alle Daten werden vertraulich behandelt.
Woche 3
Lösungswege erarbeiten
Gemeinsam entwickeln wir passende Strategien und besprechen verschiedene Möglichkeiten für Ihre Planung.
Monatlich
Fortlaufende Abstimmung
Regelmäßige Gespräche und Anpassungen sorgen dafür, dass Ihre Planung flexibel bleibt und Sie auf dem Laufenden sind.
Abo-Tarife
Wählen Sie das passende Modell aus
Standard
Persönliche Analyse inklusive Beratung
Fester Monatsbetrag
-
Monatliche Gespräche
-
Individuelle Analyse
-
Fester Ansprechpartner
-
Keine Zusatzkosten
-
Flexible Kündigung
Komfort
Mehr Service und schnellere Rückmeldung
Erweiterter Service
-
Priorisierte Betreuung
-
Zusätzliche Termine
-
Schnellere Reaktion
-
Alle Standardleistungen
-
Flexible Kündigung
Premium
Exklusive Betreuung auf höchstem Niveau
Rundum-Service
-
Exklusiver Ansprechpartner
-
Individuelle Auswertungen
-
Erweiterte Analyse
-
Alle Komfortleistungen
-
Flexible Kündigung
Leistungsvergleich
So unterscheiden wir uns im Abo-Modell